1. 해외증시
  - [유럽증시] : 12월 미국 금리인상 가능성에 상승 / 영국 런던의 #FTSE100 지수는 전날 종가보다 44.99포인트(0.67%) 상승한 6,794.71에 거래를 마침 / 범유럽지수인 #STOXX50 지수는 전날보다 15.43(0.51%) 상승한 3,041.79에 장을 마쳤다.

    #옐런 의장은 이날 미국 의회 #합동경제위원회 증언에 앞서 공개된 연설 자료에서 기준금리 인상이 비교적 이른 시점에 이뤄질 수 있다며 내달 중순 인상을 시사 -> 금리를 조기에 올리면 채권이득 상승, 은행 수익 개선 기대
   
    국제유가 인상 : 석유수출국기구(OPEC) 회원국들이 18일 회동을 가질 예정 -> #사우디아라비아가 감산 합의에 대해 낙관적인 시각 제시 -> 유가상승, 에너지 관련주 상승

 

  - [미국증시] 재닛 옐런 연방준비제도이사회 의장의 12월 금리 인상 시사 발언과 경제 지표가 큰 폭 개선되면서 상승 / 다우존스 30 산업평균지수는 35.68포인트(0.19%) 상승한 1만 8903.82 / 대형주 중심 S&P500지수는 전장보다 10.18포인트(0.47%) 높은 2187.12 / 기술주 중심의 나스닥 지수는 39.39포인트(0.74%)오른 5333.97에 거래 마침

 

  이 날 주목할 문구는 옐런 의장의 '비교적 이른 시점' 이라는 표현 / 소비자물가는 휘발유와 임대료 상승에 힘입어 6개월 만에 최고치로 올라 기준금리 인상을 뒷받침, 실업보험 청구자수도 약 43년 만에 최저치로 하락해 미국 고용시장이 지속해서 호조를 보이고 있음 / 10월 미국 #주택착공 실적도 9년 만에 최대치 기록

 

  => 단기적으로는 자금이 미국으로 나가면서 우리 증시에 조정을 줄 수 있으나 장기적으로 미국의 경기호조와 금리상승 그리고 강달러는 우리나라 증시에 호재였음, 미국향 수출주, 미국발 인프라 수주 관련주, 유가 관련주 등 우리나라 업종 전반에 좋은 소식임은 확실

 

  - [중국] 정부, #석탄 증산 방침 속에 환경을 배려한 에너지 활용 강조 : 조업 안전성을 준수하는 모든 탄광의 조업일수 연간 278일에서 330일로 확대 / 리커창 총리는 효율적이면서 청정한 석탄 이용을 확대할 필요가 있다고 주장, 재생 에너지 이용을 촉진해야 한다고 강조 / 난방용 수요와 환경오염의 균형이 필요하다고 지적

 

  - [중국] 지방정부, 대출을 통한 부동산 매입을 금지 조치 : 베이징, 상하이의 부동산 가격 급등에 이어, 9월 난징의 신규주택 가격은 전년동월비 40% 상승. 이에 난징 정부는 부동산 기업의 은행시스템을 통한 토지 매입을 규제
    => 심천 1위 부동산 기업인 #중국만과의 지분 싸움이 이해가 가는 중국의 부동산 가격 상승률

 

  - [일본] #아베 총리, 주요국 정상 중 처음으로 트럼프 당선인과 회담 : 아베노믹스스의 주요 사안인 #환태평양경제동반자협정(TPP) 관한 기대 상승 / 트럼프 당선인은 미국의 고용 보장을 위해 TPP에 반대 그러나 일본이 미국의 일자리 창출에 기여할 수 있다면 트럼프는 #TPP에 대한 우려도 줄일 수 있을 것으로 예상 / 일본 정부는 TPP발효 시 생산성 향상으로 GDP가 14조엔 확대될 것으로 추산. 일본 수출 중 TPP참가국의 비율은 30%지만, 미국이 불참할시 12%로 감소하여 GDP견인효과는 감소

 

  - [미국] 미국 내 유럽계 은행, 재무건전성은 예상보다 취약 : #도이체방크는 자본 규모 및 수익성 모두 문제, #바클레이즈와 #UBS는 자본부족, #BNP파리바와 #크레디트스위스는 매출 부진에 직면

 

  - [세계] #트럼프 정책, 키워드는 #인플레이션 : 대선 이후 10년물 국채의 수익률이 큰 폭 상승하는 등 채권시장은 향후 인플레이션 압력이 커질 것임을 시사
    => #원자재, #농산물 등의 투자처 발굴 필요.

 

  - [영국] 러던 부동산 시장, 금리 상승에 따른 매수 감소로 상승세 종료 가능성

 

2. 국내시장
  - 주택담보대출 금리 상승전망 : 트럼프 당선 영향 채권금리 상승세 / 은행권 대출금리 급격한 오름세 (=> 중도금 대출 무이자 기간 만기도래에 따라 은행권은 수익성 개선 가능할 듯 / 정부의 가계부채 대책은 금리상승 용인할 듯)

 

  - 대형 증권사 몸집 키우기 경쟁 : #메리츠종금증권, #메리츠캐피탈 지분 인수로 자기자본 2조 2000억원으로 업계 8위 / #삼성증권, #삼성생명 자사주 2900억원에 팔아 자기자본 3조 8000억원으로 업게 3위자리 탈환 (=> 대형 IB로의 도약을 위해서는 자기자본 4조 필요하므로 추가적으로 자본조달 가능성 있음)

 

3. 종목뉴스
  - #에코프로 : 캐파 증설분 만큼 성장하여 내년 연간 전지재료 매출은 2016년에 비해 82% 늘어난 2574억원 예상(삼성증권)

  - #태평양물산 : 운용자금 조달 위해 우리사주조합을 대상으로 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정(=> 제3자 배정유증을 승인할만한 유증사유 알아볼 것)

  - #현대미포조선 : 수주액 2억 2400만달러로 전년 동기 대비 91.01% 감소

  - #모다정보통신 : 3분기 잠정 영업이익이 49억 2700만원으로 흑자전환, 매출액은 전년동기대비 833% 증가, 당기순이익도 흑자전환

  - #크루셜텍 : 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 1만 980원에서 1만 109원으로 조정 (=> 기업의 사업성과 성장성을 긍정적으로 보고 있는 만큼 전환사채 이슈를 정리해보고 대응방안 찾을 것.)

 

4. 펀드 동향 : #국내주식형펀드 43억원 순유출, #해외주식형펀드 83억원 순유출(=> 펀드시장 순유출세 뚜렷)

 

순실닷컴

Posted by 인내왕김순실

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