1. 해외증시
  - [미국] 대규모 #재정확대를 필두로 한 #트럼프노믹스에 대한 최근 상승세 꺾임, 달러 강세 지속, 달러 인덱스 13년 만에 최고치

 

  - [미국] 다우지수 54.92포인트(0.29%) 하락한 18,868.14에 종료 / 나스닥 지수는 기술주 중심으로 18.96포인트(0.36%) 오르며 5,294.58에 마감

 

  - [미국] 금융업종이 1.4% 하락하며 가장 큰 폭 하락 / 다우지수 구성 종목 중에는 #애플이 2.6% 상승, #골드만삭스와 #JP모건 2.4% 하락, 미 연방준비제도의 12월 기준금리 인상 기대가 높아지며 달러화 인덱스는 약 13년 반 만에 최고치 상승 / 경제학자들은 사회 기반시설(SOC) 투자와 세금 삭감은 경제를 부양하는 요인이 될 수 있지만 무역 정책 변화와 관세 부과는 미국 경제에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 예상

 

  - [유럽] 증시 전반적으로 하락 / 미 대선 이슈에서 앞으로 다가올 정치 이슈로 시선을 옮기고 있다고 진단, 유럽은 다음 달 4일 이탈리아 국민투표와 내년 프랑스 독일, 네덜란드에서 치러지는 대형 선거를 앞두고 있다. / 시장 참가자들은 유럽 전역에서 불고 있는 #포퓰리즘 바람이 금융시장에 변동성을 키울 것으로 보고 있다.

 

  - [유럽] 프랑스 통신사 #부이그가 실적 발표로 2.65% 상승, 다른 통신사 #일리아드는 1.25% 하락, #아마존 닷컴이 런던에서 한 시간 내 배송 서비스를 시작한다고 밝히면서 소매업체 #오카도와 #윔블던 모리슨 슈퍼마켓의 주가는 각각 8.5%, 1.53% 급락, 네덜란드 #ABN암로 은행은 내년 1500명 감원한다고 밝히며 4.13% 하락

    => 전반적으로 금융주, 유통주 약세 / 달러 강세

 

  - [세계] 미국, 유럽, 일본, 싱가포르, #가상통화 기술을 활용한 국제송금 실험 시행 : BofA, 미쓰비시 UFJ , 크레디트 스위스, HSBC 등 9개사 참여 / 국제송금 수수료와 소요시간 단축 / 싱가포르 통화청은 새로운 자금거래 인프라 구축 계획 / 일본은행도 #핀테크 센터 설립하며 가상통화기술을 포함한 첨단기술 발전 시도

    => #비트코인 관련주 테마 확인
 
  - [미국] 미니애폴리스 연은 카시카리 총재, 대형은행의 #대마불사 규제안 제시

 

  - [미국] 클리블랜드 연은 메스터 총재, 대선 이후 시장변동성에도 #금리인상 강조

 

  - [미국] 케리 국무장관, #온난화 대책 유지 강조 : 이는 파리협정 탈퇴를 표명한 트럼프 정책의 견제 차원 발언으로 평가

 

  - [유럽] 이탈리아 경제, 재무장관, 트럼프의 당선은 저금리 시대의 종언을 시사

 

  - [유럽] 유럽위원회, 유로존 재정정책 확대 필요 / 브렉시트 협상 장기화 우려 표명

 

  - [영국] 잉글랜드 은행 부총재, 파운트화 급락으로 통화정책의 어려움 직면

 

  - [영국] 런던 9월 토지가격, 5년 내 하락폭 최대

 

  - [호주] 3/4분기 임금상승률은 통계작성 이후 최저치

 

2. 주요이슈 : #파리기후협정 관련
  - 2040년 에너지 총수요는 2014년 대비 30% 증가 / 2014년 대비 석탄 29% -> 23% / 석유 31% -> 27% / 천연가스 21% -> 24% / 원자력 5% -> 7%
 

 - #전기자동차가 작년 130만대에서 2040년 1억 5000만대로 증가 / 화물 운송, 비행기 및 석유화학 분야에서는 원유를 대체하기 어려워 향후 원유 수요는 완만하지만 꾸준한 증가세

  - 전기자동차와 #LED조명 보급에 주력 / #Birol 또한 계속 보급 / 재생에너지의 저장과 출력을 조절하는 기술 혁신이 필요

 

3. 마감 후 주요공시
  - 삼성 #바이오로직스 #Cilag GmbH International과 3066억 3583만원 규모의 의약품 위탁생산 계약 체결


  - #신세계건설 대림동 복합시설 수분양자에 대한 채무보증을 결정, 이는 자기자본대비 46%에 해당


  - #리노스는 풍문 또는 보도에 따른 해명 공시를 통해 "리노스 최대주주의 지분 및 경영권 매각기사와 관련, 당사는 최대주주로부터 현재 진행 사항이 없음을 확인 받았다"고 설명

 

4. 주요 종목 / 섹터뉴스
  - #철광석값 롤러코스터... #아연 가격은 7년만에 최고 : 아연이 중국과 미국의 인프라 지출 혜택을 볼 것으로 기대

 

  - 아시아 주요통화 일제히 약세... 위안화 가치 8년만에 최저 => #조지소로스 풋배팅 유효??

 

  - #해남 양계장서 AI 감염 의심 신고, #음성 육용오리 사육농가 #AI 의심 신고 =>  #AI관련주 단기 주목

 

  - 국민연금이 지난달 중소형주 등에 1조원의 자금 집행을 단행하겠다고 밝힌 만큼 코스닥도 숨통이 트일 전망 => 국민연금 자금 집행 코스닥 수혜주 찾기, 아무래도 코스닥 대형주 #카카오 겠지?

Posted by 인내왕김순실

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