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  1. 2015.08.23 :: 다음카카오 종목분석 완료 (1)
국내주식/ 종목학습 2015.08.23 20:44

 

 

 

 

 

=> 2014년 6월 다음 + 카카오 합병 이후 매출액은 급상승 하면서 영업이익률은 급하락 했습니다. 그러나 계획했던 사업들이 차차 정상궤도에 들어서면서 다시 이익률이 성장 할 것이란 리포트가 줄을 이었습니다.

 

  게임플랫폼 : 게임주들이 상승했던 것과 같이 모바일 게임산업 전반의 급격한 외형성장 및 해외진출에 성공

  영상플랫폼 : 아프리카TV, 마이리틀텔레비전으로 대변 되듯 이제는 공중파만의 시대가 아닌, 다양한 플랫폼의 영상컨텐츠 시대를 열었습니다.

   카카오페이, 뱅크월렛 : 모바일 결제 플랫폼으로 인간의 상상력 만큼이나 큰 성장 가능성을 가지고 있으며 다음카카오는 생활플랫폼으로의 성장으로 방향을 잡은 것 같습니다. 그에 대한 반증이 카카오택시이며 법이 허용하는 한도내에서 앞으로 무궁무진한 사업아이템이 나올 것이며, 법의 둘레 밖에서 또한 비슷한 형태의 사업이 나올 것입니다.

 

=> 카카오페이와 뱅크월렛은 스마트폰과 마찬가지로 경제, 사회활동을 하는 인간이라면 누구나 가질 정도로 인간의 삶과 밀접한 생활플랫폼이 될 것입니다. 누구나 온라인으로 직접생산한 물품을 판매하고, 노동서비스나 노동력을 손쉽게 판매가능한 시대를 열것이며 이로인해 엄청난 사회적 변화(프리랜서 번역가, 프리랜서PD, 웹디자이너, 농부, 어부 등 소속에 속하지 않은 엄청난 인력이 다음카카오의 플랫폼을 이용할 것)가 발생할 것입니다.

 

=> 다음카카오의 생활플랫폼은 학력, 소속, 지역 등의 한계를 불식하며 능력위주의 사회를 만드는 데 일조할 것으로 사회 대변혁기를 열것입니다. 2016년 메가트렌드는 하드웨어가 아닌 플랫폼이 될것으로 앞으로 인터넷은행, 쇼핑, SNS 모든 역량을 갖춘 다음카카오가 탑픽이 될 것이며 그 외 후발주자로 네이버, 쿠팡 등의 광고플랫폼, 쇼핑플랫폼 등이 될 것입니다.

 

=> 현재 경쟁사인 네이버는 더 이상 다음카카오와 사업점위가 많이 겹치는 경쟁사가 아닙니다. 네이버는 현재, 인터넷 검색포탈 독보적 1위이나 PC에서 모바일로 이용자들이 넘어가면서 더 이상, 리딩 플랫폼의 역할을 할 수 없습니다. 모바일에서 경쟁력을 잡지 못한다면 인터넷 포탈 또한 다음카카오에 밀릴 가능성이 크다고 판단됩니다. 더욱이 네이버는 현재 인터넷포탈을 상업적 목적과 홍보목적으로 이용함에도 불구하고 이를 좌시하여 검색포탈로써의 기능을 상실하고 있으며 최근 검색이용자들은 구글을 사용하는 추세로 이용자 이탈이 심화되고 있습니다.

 

 

- 기술적 전략 : 다음 카카오는 주봉상 10만 원, 12만 원, 14만 원선으로 박스권을 형성하고 있으며 이에 맞춰서 매수/매도전략을 짜면 되겠습니다. 기관투자자들의 보수적 성향은 페이스북과 같은 플랫폼사업이 얼마나 큰 잠재력을 가졌는지 인식하기 어려우며, 고학력의 실무투자자들 또한 인텔리함정으로 실적가시화 전에는 투자를 꺼림으로 산업성장속도보다 주가성장이 더딜 가능성이 있습니다. 때문에 박스권 트레이딩으로 공략 후에 박스권 돌파후 롱텀 인베스팅 전략의 효용이 높습니다.

 

 

 

 

posted by 인내왕김순실 인내왕김순실