블로그 경고

 

 2017.01.03.화 돌문어데일리 - 역발상 투자의 핵심 '해운업종'

 


1. 글로벌증시
[유럽증시] - 제조업지수 호조로 주요 지수 고점 경신
  * 영국, 아일랜드, 스위스는 신년 연휴로 휴장
  * 이탈리아 FTSE MIB지수 +1.7%상승, 독일 DAX30지수는 +1.02%상승, 프랑스 CAC40지수 +0.4%

  * 유로존의 제조업 구매자관리자지수(PMI) 54.9를 기록하여 2011년 4월 이후 최고치 기록, 경기 확장과 수축을 가르는 50선을 훌쩍 뛰어넘음

  * 독일의 제조업 경기는 아시아와 미국의 수요 증가로 약 3년만에 최고의 확장세, 프랑스 제조업 활동 역시 5년 반만에 최고치 기록, 이탈리아 제조업 경기는 6월 이후 가장 빠른 속도로 성장

  * Ifo(경제연구소), 이탈리아의 유로존 탈퇴 가능성 제시 - 공신력은 적어보임.

  * 도이체방크, 여타 은행과의 합병 또는 구제금융 필요 없다고 강조


[미국증시] - 신년 연휴로 휴장


[중국]
  * 국가발전 개혁위원회, 석탄 증산을 위한 5개년 계획 발표 : 비효율적인 생산설비의 폐기를 진행하며 2020년까지 석탄 생산량을 39억톤까지 늘릴방침


COMMENT : 석탄가격하락은 상승한 철강가격에는 긍정적이나 추가적인 상승기대에는 부정적으로 판단.


[신흥국]
  * 브라질, 2016년 무역수지 흑자는 수입 감소 확대로 사상 최대
  * 인도 2016년 12월 닛케이/마킷 제조업 PMI, 49.6로 1년 최저 수준


2. 국내증시
[주요뉴스]
  * 금리상승기 히이일드, 뱅크론 채권 '훨훨' : 트럼프당선 이후 친기업정책 추진 전망 / 회사채 발행기업 펀더멘털 개선 기대감 / 저평가 회사채 중 금융, IT, 원자재 눈길 / 브라질, 러시아 불확실성 해소 투자유망


[종목 리포트]
  * 실리콘웍스 : 기대치를 상회하는 호실적[하나금융투자] - 4분기 실적은 매출액 1513억원, 영업이익 124억원으로 각각 전년동기대비 6%, 78% 상승할 전망 / LG전 자신규스마트폰 G6가 조기 출시될 것으로 예상되면서 G6에 탑재되는 주요 부품 중 하나인 TDDI를 독점 공급할 것으로 추정


[마감후 주요공시]
  * 두산밥캣 : "종속회사 두산인프라코어 쑤저우), 경영 효율성 제고를 위해 지난해 12월 31일 중국 내 3개 휴면법인 흡수합병"

  * LG : LG생명과학이 LG화학에 흡수합병됨에 따라 자회사에서 제외
  * 미래에셋대우, 미래에셋캐피탈 외 20인으로 최대주주 변경.
  * 동양생명 : 대출채권 대손발생가능
  * 아트라스BX : 강창환 대표이사에서 원석준 대표이사 체제로 변경될 예정


3. 투자아이디어
  * 해운주, 역발상투자 : 매크로환경 - 트럼프 정책이 보호무역을 강조하지만 친기업 정책을 위하여 강달러가 지속되지 않을것으로 생각(현재가 가장 큰 불안상태로 판단) / BDI, 중국발 컨테이너 운임지수 반등세 / 한진해운 노선 및 인력 흡수한 개별 해운기업은 외형성장이 가능 : #대한해운, #흥아해운 등

  * 방산주 비슷한 움직임 지속 : #한국항공우주, #LIG넥스원, #빅텍, #퍼스텍 (한국항공우주 수리온 이슈, 수리온에 들어가는 부품 납품), #한화테크윈

posted by 인내왕김순실 인내왕김순실